今年4月以来(lái),受疫情多点(diǎn)扩散影响,有所恢复的水泥行业需求阶段性受阻(zǔ)。多地发布二(èr)季度水泥错(cuò)峰生产计划,部分地(dì)区的停窑时间再次延长。
受多种因(yīn)素影响,水泥价格整体呈现震荡下(xià)行趋势。数字水泥(ní)网监测(cè)数据显示,5月2日至7日,全国水(shuǐ)泥价格继续回落(luò),周环比回落幅度(dù)达到1.1%。国内水泥市场需求延续前期的疲软态势,全国重点(diǎn)地区企业平均出货率为64%。
5月10日,中国水泥协会副秘书(shū)长、数字水泥网总裁陈柏林接受(shòu)记者采访时(shí)表示,目前(qián)水泥行(háng)业仍然面临比较突出的需求不足问题(tí)。不过,国家持续释放稳增长信号(hào),基建对于水泥行业的拉动(dòng)作用已(yǐ)有(yǒu)部分显现,预计(jì)今年(nián)6月(yuè)或将迎来一波需求释放。
错峰生产时间普遍延长
从去年开始,水泥(ní)行业就面临供需两弱、成本上涨等诸多压力。国家统计(jì)局数据显示,今年1-3月全(quán)国水泥累计产量3.87亿吨,同比减少12.1%。其中(zhōng),传(chuán)统旺季的3月份水泥产量仅为1.87亿吨,同比下降5.6%。
湖北地区一(yī)位水泥行业资深人士告诉记(jì)者,今年3月,下游需求逐步复苏,多个区域都有上调水泥价格的行为,但是(shì)受天气、疫情等因素影响,出(chū)货率比去年落后25%左右,整体呈现旺季不旺,“很多地方价格上涨也无法(fǎ)落地”。
上月,受疫情多点扩散影响,部分区域管控严格,交(jiāo)通物流不畅(chàng),多地开始执行错峰生产。
贵州省水泥工业协会(huì)在延长2022年(nián)二季度错峰(fēng)生产停窑的通知中表示,由于原燃材料价格大幅上(shàng)涨、下游需求持续低迷、企业库存持(chí)续高(gāo)位,二季度每条生产线在错峰生产停窑40天基础(chǔ)上(shàng)再增加5天错峰(fēng)生产停窑时间。
此前,陕西省水泥协会也要求关中地(dì)区所有水泥熟料生产线(陕南和陕北地区根据区域实(shí)际情况参照执行)在2022年6月1日-7月31日期间错(cuò)峰停窑30天。
“相比去年,今年水泥企业(yè)错峰生产天数有所延长(zhǎng),且表(biǎo)现出严格执行、常态化进行、因地制宜等特点。”西部证券研(yán)报显示,以(yǐ)华东地区为例,山东省今年限产120天,与去年持平;福建(jiàn)省要求在今(jīn)年酷暑伏天的错峰生产时间不少于65天,浙(zhè)江限产时间为60天,这两地增幅较大,都(dōu)较去年增加25天。
此外,江西省提出(chū)限产70天,较去年增加15天;江苏省限产(chǎn)70天(tiān),较去年增加10天。
错峰生产、煤炭价格上涨等因素影响之下,部分地(dì)区传出上调水泥(ní)价格的声音。数(shù)据(jù)显示,去年一季度行业平均(jun1)煤(méi)炭采购价格大约为 700-800 元/吨,今年一季度行业(yè)平(píng)均(jun1)煤炭采购价(jià)格抬升到大约 1200-1300 元/吨,到4月份还维持上涨趋势。
记者在湖南长沙、株洲等多家水泥企业发布的调价通知中(zhōng)看到,自5月9日(rì)起,对部分(fèn)品种水泥价格上(shàng)调50元/吨。有业(yè)内人士表示,湖南部分地区的调价是对前期降价的回调,目前该地区的水泥发运(yùn)率远低于去年同期。
“当前(qián)虽然(rán)处于水泥传统旺季,但水泥的需求不及预期”,陈柏林表示,往年同时期发货量可以达到80%-90%,而今(jīn)年(nián)同(tóng)期发货量只(zhī)有60%,下降幅度较大。从行业发展角度来看,常态化错峰生产(chǎn)可以降库存、降成本,优化产业链和供(gòng)应链,加快供给侧结构(gòu)性改革步伐。
“困境”中的探索
供需两端压力之下,水泥行业在“困(kùn)境”中艰(jiān)难(nán)探索。
目前,多家水泥行业上市公司(sī)均已(yǐ)披露(lù)去年(nián)年报以及今年一季报。银河证(zhèng)券(quàn)指出,今年一季度,水泥行业上市公司的净利同比减少(shǎo)16.95%。具体到行(háng)业龙头来看,海螺水泥毛利率和净利率维持在行业较高水(shuǐ)平;华新水泥、上峰水泥一(yī)季(jì)度净利同比降幅小于行业平均水平。
另(lìng)一龙头海螺水泥核心产(chǎn)能布局在华东及(jí)华(huá)南地区,需求恢复(fù)受到较大影响。国泰君安(ān)表示(shì),在需求弱(ruò)势背景下,海螺等头部企业带头进行行(háng)业性错峰停产,销量(liàng)相比行业略有受损,价格同比涨幅被成本端平抑。
有(yǒu)市场声音认(rèn)为,预计(jì) 2022 年将会有更多省份加入常态(tài)化错峰行列,水泥行业的(de)供给将保持动态收紧。
从需求端来看,市场(chǎng)普遍反映还是“比较乐观”。值得注(zhù)意的(de)是,财政部已发文要求地方 6 月底前完成(chéng)大部分今年新增专项债的发行工(gōng)作,并于三季度完(wán)成剩(shèng)余额度发行扫(sǎo)尾工作(zuò),为后续政策实施留出空间。专项债资金发行和使用在提速,制约基建投资增长的资金端和项(xiàng)目端的“紧”和“缺”问题得到(dào)有效(xiào)缓解。
陈柏林预计,随着疫情得到有效(xiào)控制,按照适度超(chāo)前开展基础(chǔ)设施投资的(de)要求,下(xià)游(yóu)需求将会集中释放。
西部证券指出,当前处于新一(yī)轮稳增长政策周期的前期阶段,未来随着稳增长政策的不(bú)断推动,水(shuǐ)泥(ní)板块(kuài)有望实现超额收益,未来(lái)本轮(lún)经济(jì)数(shù)据的实际落地也(yě)将进一步强化(huà)稳增长概念,提振板块行情(qíng)。
从(cóng)行业内部来看,近期行业龙头也在(zài)加快拓宽“护城河”的步伐。海(hǎi)螺水泥正大力推进新能源产业发展,去年光伏发电装机容量达 200MW,预计今年光伏发电装机容量(liàng)达 1GW,打造新的产业增长极。
华新水泥正积极布局非水泥业(yè)务,以对冲水泥业务下滑,今年计(jì)划投资122亿元,主要(yào)投资在骨料、海外水泥和一体化业务。
陈柏林表示,待市场供需关系得到改善,煤炭价格在政(zhèng)府调控下回落,行业效益也(yě)将随之改善。
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